Tag Archives: geschlossene Fonds

19 June, 2009 – 19:59 by gorgii

Sparpläne für geschlossene Beteiligungen

Immobilien, Private Equity, Schiff- und Containergeschäft, Steuerlich effiziente langfristige Anlagen, Vermögensverwaltung , , , , , ,

In Deutschland gehen mittlerweile einige Initiatoren geschlossener Fonds den Weg, Einmaleinlagen in KG Beteiligungen o.ä. aufzubrechen und für geringe monatliche Ansparraten zu öffnen. Der Grund liegt auf der Hand, man möchte den Bekanntheitsgrad der durchaus lukrativen Modelle auch in den Retail Markt hineintragen, dort wo man nicht mindestens 10.000 Euro zur Anlage bereit hat oder im Moment nicht aus anderen “festgelegten” Anlagen abziehen möchte. Eigentlich könnte man meinen, dass sei ja kundenfreundlich. Doch das ist unserer Meinung nach ein Trugschluss.

  • Laufende Abrechnungen verursachen immer einen höheren Verwaltungsaufwand, der die Softkosten solcher Projekte nur unnötig aufblähen kann.
  • Laufende Beitragszahlung und vorübergehenden Ratenstundungen führen zu Inkasso- und Verwaltungskosten.
  • Die meissten Beteiligungen sind mitunternehmerisch strukturiert – Unternehmer die Ihr Unternehmen mit gleichbleibenden laufenden Einzahlungen aufbauen, laufen Gefahr dem Trugschluss zu unterliegen, man könne Erfolg linear “buchen”
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21 May, 2009 – 9:05 by Schiffsbroker

Diversifizierung in geschlossene Fonds – eine Studie

Absicherungsstrategien von Vermögen, Produktbereiche, Steuerlich effiziente langfristige Anlagen, Vermögensverwaltung , , , , , ,

In einer Studie (GfK Marktforschung) zeigte sich kürzlich der Informationsbedarf deutscher Kunden: demnach wüssten selbst die Deutschen noch zu wenig über Geschlossene Fonds.Zwar kann sich fast jeder Zweite, der bereits darüber Informationen erhalten hat, sich auch eine Investition über Geschlossene Fonds in Sachwerte wie Immobilien oder Schiffe vorstellen.

Deutsche Finanzberater, die bereits geschlossene Fonds vertrieben haben, empfehlen grundsätzlich die Beimischung Geschlossener Fonds zur Absicherung bestehender Portfolien.

In einer kombinierten Untersuchung ließ das Marktforschungsinstitut GfK rund 600 Finanzentscheider deutscher Haushalte,  650 Anleger in Schiffs- und Immobilienfonds und 150 Vertriebe befragen.

Geschlossene Fonds sind nicht nur in Deutschland vielen unbekannt. Von schätzungsweise rund 19,5 Millionen Finanzentscheidern in deutschen Haushalten mit einem Haushaltsnettoeinkommen von über 2.500 EUR im Monat oder einem Vermögen über 25.000 EUR haben sich rund 78 Prozent, also rund 15 Millionen, noch nicht über Geschlossene Fonds informiert. In der Schweiz dürfte diese Prozentzahl noch einmal deutlich höher liegen, dabei können auch in der Schweiz ansässige Kunden mittlerweile problemlos Anteile an geschlossenen Fonds zeichnen.

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10 March, 2008 – 7:09 by Wealthreporter

Zweitmarkt-Börse für geschlossene Fonds

Alternative Investments, Produktbereiche, Schiff- und Containergeschäft , , , , , , ,

In Deutschland gibt es seit einiger Zeit einen liquiden Zweitmarkt für Anteile geschlossener Fonds. Geschlossene Fonds sind eine sehr beliebte Anlageklasse meist in Form einer KG oder GBR Rechtsform, in welchen derzeit in Deutschland etwa 60 Mrd. Euro an Eigenkapital in geschlossenen Immobilienfonds und etwa 24 Mrd. Euro an Eigenkapital in geschlossenen Schiffsfonds investiert sind. Der Markt ist für institutionelle und private Anleger ein enormes Investitions- und Renditepotential, mit in der Regel wenig Korrelation zu den Aktien- und Anleihemärkten.

Fondsanteile von geschlossenen Fonds können der Regel, anders als bei (offenen) Investmentfonds, nur im Platzierungszeitraum erworben werden, danach wird der Fonds geschlossen. Der Erwerber eines Anteils an einem geschlossenen Fonds wird (Mit-) Unternehmer oder Kapitalanleger (in der Regel Kommanditist). Ein Kommanditist haftet im Vergleich zu einem Komplementär, der persönlich unbeschränkt haftet, gegenüber den Gesellschaftsgläubigern nur auf den Betrag einer bestimmten Hafteinlage (Investitionsbetrag), die im Handelsregister bzw. Firmenbuch eingetragen wurde.

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