25 January, 2012 – 13:24 by BROKERAGE POOL
Gesprächstechnik, Smartphones, Technische Hilfsmittel, Visualisierungen im Beratungsgespräch
Ich nehme es einmal vorweg – im Unterschied zum iPhone 4 haben mobile Finanzdienstleister nicht nur Vorteile dazugewonnen – im Praxistest zeigen sich auch Schwächen – und die ersten Tipps, wie diese wenigstens abzumildern sind.
Um einen guten Test zu machen, habe ich mir einen Tagesablauf ausgedacht, der auf meinem Tagesablauf aufbaut, also sozusagen fast ideale Testverhältnisse.
Fangen wir bei der Planung des neuen Tages an. Der von Werk aus eingestellte Kalender ist nach wie vor wenig geeignet, eine Woche mit zahlreichen Kundenterminen zu bestehen. Es fehlt einfach die Übersicht! Was nützen mir Tag und Monat, wenn ich Erst- und Zweittermine beiander finden muss? Ich muss meine Woche auf einen Blick planen können. Die Lösung liegt in einer App – mit „Week Cal“ lässt sich der meiner Meinung nach beste Kalender aller Mobiltelefone bedienen. 
Kommen wir zur Kamera, die jetzt statt 5 ganze 8 Megapixel bietet. Gut beim Scannen von Visitenkarten (ScanBizCards !! – unser letzter iPhone Beitrag in dieser Community) welches auch bei wenig Tageslicht tadellos gelingt. Ich scanne bei Erhalt einer Visitenkarte diese immer sofort ein – das begeistert Kunden und zeigt, wie man sich selbst (und seine Finanzen) organisiert.
21 December, 2010 – 10:15 by Schmid
Beratungstechnologie, Smartphones, Technische Hilfsmittel, Visualisierungen im Beratungsgespräch
Grundsätzlich lassen sich die nachstehend aufgeführten Applikationen den gewohnten Weg über iTunes für das iPhone herunterladen. Übrigens kann es kann gut sein, dass die Apps mittlerweile auch für Android verfügbar sind.
1) “Bloomberg” (Grundversion kostenfrei)
Das Thema spricht für sich. Ausreichend viele Funktionen der Webseite in handlichem Format – egal, ob man on- oder offline ist.
2) “Billings Touch” von Marketcircle
Sie sind als Finanzdienstleister bei einem Kunden unterwegs? Oder bieten Sie ihm die Honorarberatung an?
Dann brauchen Sie ein verlässliches Werkzeug, um Ihre Fahrkosten und ihren Zeitaufwand in der Beratung exakt, übersichtlich und nachführbar aufzuzeichnen.
Eine einfache iPhone Einzelplatz Version zum Testen ist ein kostenfreies App – will man das Tool konkret einsetzen und Rechnungen versenden werden CHF 17,- fällig. Die professionelle Version von Billings Pro Touch beginnt bei $ 199,95 pro Benutzer. Premium-Support, Einbezug mehrerer Mitarbeiter etc. kommen dann gegen Aufpreis. Monatliche Lizenzen fangen ab 24,95 $ pro Benutzer pro Monat an. Sinnvoll sicher zumindest für Führungskräfte, die Rechnungen verschicken, sammeln bzw. genehmigen müssen.
30 December, 2009 – 7:11 by Investmentberater
Marketing in der Vermögensverwaltung, Technische Hilfsmittel, Visualisierungen im Beratungsgespräch
[Trigami-Anzeige]
Die Idee ist ganz einfach: ein Buch produzieren ab Auflage 1. Wofür soll das gut sein? Es gibt viele Gründe. Gerade 
Vermögensverwalter, die eine besonders erfolgreiche Anlagestrategie entwickelt haben oder besondere Kenntnisse in z.B. einer bestimmten Handelsstrategie erworben haben, stecken in dem Dilemma, wie Sie in der Aussenwirkung damit Aufmerksamkeit erhalten. Die rein pauschale Werbung geht heute in den Massen von Informationen unter. Und obwohl Online Marketing sehr effizient in der Verbreitung von Informationen ist, heisst das i.d.R. nicht, dass komplexe Inhalte auch tatsächlich gelesen werden. Dafür eignet sich immer noch das gute alte Buch bzw. der Buchdruck. Mit der Firma Bookfactory wird dieser Traum jetzt wa
hr – Dieser PDF Druckservice macht es sozusagen kinderleicht, eine Kleinauflage von Büchern in Eigenregie umzusetzen.
Digitaldruck verschafft Ihnen die Möglichkeit, diese Bücher auch mit einer grossen Anzahl von Fotos (Bilder / Charts sagen mehr als Worte) in einem professionellen Layout-Programm zu gestalten und als pdf hochzuladen. Denken Sie jetzt nicht an die üblichen vorweihnachtlichen Fotobuch-Programme. Es geht hier konkret um den Eigenverlag eines Buches, wie Sie es in der Fachbuchhandlung erwerben können!
4 December, 2009 – 13:26 by BROKERAGE POOL
Marketing in der Vermögensverwaltung, Visualisierungen im Beratungsgespräch
[Trigami-Anzeige]
Warum und wie können Menschen ein wichtiger Teil des Dienstleistungs-Marketing-Mix sein? Im Vordergrund aller Dienstleistungen stehen in der Regel unsichtbare “Produkte”, das hatten wir hier bereits im Teil II “P=Physical Evidence” beschrieben. Eine besondere Form dieses “Beweises” sind zum einen Büro, Webseite oder die Aufmachung und Qualität der jährlichen Berichterstattung etc. Zum Anderen
ist es aber auch insbesondere der Mensch als ein inbegriffener Teil der Gesamtleistung für den Kunden. Nun ist es nicht immer möglich, Menschen bzw. Mitarbeiter ganz konkret und über längere Zeiträume dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Wer als Vermögensverwalter seine Portfolios im Griff haben will, wird oft wenig Zeit für Kundengespräche haben, die nicht zum Kern seines Angebotsprozesses gehören. Wie kann ich also trotzdem meine Leistungsbereitschaft in Form eines “menschlichen Antlitzes” zu jedem Zeitpunkt durch ein Lächern signalisieren? Es mag banal klingen – durch einfache Mittel wie das Angebot eines Fotobuches über das Team der Vermögensverwaltung oder Grusskarten, die ich meinen Kunden sende, auf denen die Gesichter seiner Ansprechpartner zu sehen sind! So können Sie unmittelbar Weihnachten als einen Anlass für so etwas nehmen. Wir haben bereits einiges an Leserpost zu den Dienstleistungsmarketing-P’s per Email erhalten (bitte hier auch einmal Kommentare schreiben), einige unserer Leser haben von konkreten positiven Erfahrungen berichtet und Vorschläge zu Visualisierungen im Einsatz von Finanzdienstleistern weiter gegeben. So können wir hier einen schweizer Anbieter empfehlen, der sich als Fotoservice seit 1968 einen Namen gemacht hat: ifolor. Bei http://www.ifolor.ch hat man den Eindruck, das die Firma nicht nur qualitativ (Zertifizierung für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement” nach ISO 9001, umweltschonende Produktion durch geschlossenes Recycling-Kreislauf-System und Datenschutz Gütesiegel) zur Spitzenklasse gehört, sondern auch preislich den Markt aufmischen kann. Am Ende dieses Berichts gehe ich noch auf einen Discount-Code weiter, den ich nicht verheimlichen will. Zunächst aber erst einmal mehr zum Marketing Tool “People”.
13 November, 2009 – 22:34 by BROKERAGE POOL
Marketing in der Vermögensverwaltung, Visualisierungen im Beratungsgespräch
[Trigami-Anzeige] Kennen Sie das? Geht man nach den Empfehlungen der Berater und Messestände, dann sollten Sie als Vermögensverwalter, neu im Geschäft, zunächst einmal einen fünfstelligen Betrag in Marketing investieren. Das muss nicht so sein. Um ein Corporate Design systematisch neu aufzubauen, sollte man sich bereits im Business Plan Gedanken gemacht haben. Idealerweise hat man auch visuelle Markenzeichen (Logo, Farben, Stil) für sich entdeckt und entwickelt. Dabei helfen kleine Marketing Agenturen oder z.B. der Brokerage-Pool, der so etwas für und gemeinsam mit seinen Mitgliedern macht. Dann geht es darum, neue Technologien im Internet einzusetzen und einen Abend Zeit zu investieren. Als Brokerage Pool haben wir die Erlaubnis erhalten, auf dieser Plattform einmal die 7 P’s im Dienstleistungs Marketing für die Leser in 7 Teilen über die nächsten Wochen darzustellen.
Menschen reagieren deutlich intensiver auf Bilder als auf Worte. Sie sollten also Ihre Digitalkamera stets dabei haben. Motive gibt es genug: Ihre Mitarbeiter, Ihr Büro, Ihr Gebäude, Screenshots, Assets, in die investiert wird etc. Und dann kann man sich schon als erstes einmal ein Corporate Design Photo Buch anlegen: Extrafilm ist meiner Meinung nach das ideale Tool um mit wenig Aufwand aber grossem Effekt ein einheitliches Unternehmensprofil / Logo / Bilderimage zu erzeugen. Es ist wirklich leicht, so etwas selber zu machen - und gerade in der Vorweihnachtszeit gibt es bei Extrafilm konsequent auch 20% Mengenrabatt ab einer Bestellung von 2 identischen Produkten, d.h. es muss nicht dasselbe Design sein, aber 
dasselbe Produktformat (z.B. Foto-Kalender, Agenden, Fotobücher, Leinwände etc.
Toll finde ich die versandkostenfreie Lieferung ab einem Nettorechnungsbetrag von 70 CHF und die Tatsache, dass die Aktion noch bis 28.02.2010 unendliche Male genutzt werden kann. Benutzt dafür diesen Link hier: http://www.extrafilm.ch/weihnachten?epc=TRXP9867 Übrigens – das Weitergeben ist erlaubt und erwünscht – wie üblich im Web 2.0!
26 August, 2009 – 22:28 by Zurichadvise
Kaltakquise, Marketing in der Vermögensverwaltung, Visualisierungen im Beratungsgespräch
Wir schulen gerade unsere Mitarbeiter in der Kommunikation im Verkauf. Hier bestimmt ja bekanntlich unsere „innere Haltung“ unsere „äußere Haltung“, da wir Gefühle und Gedanken über Körpersprache, Stimmklang und spezifische Wortwahl ausdrücken. Nun würde mich einmal interessieren, welche Gewichtung man jeweils zwischen Bedeutung von Stimmenklang und Lautstärke, körpersprachlichen Signalen und Worten wählen sollte. Hat jemand wissenschaftliche Studien, die er mir zitieren könnte? Erfahrungen? Welche Rolle spielen Dialekt, Verwendung von Fremdworten, Wiederholungen oder auch Ganggeschwindigkeit oder Blicke auf der non-verbalen Seite?? Danke für jeden Kommentar!
12 August, 2009 – 17:49 by BROKERAGE POOL
Empfehlungsmarketing, Technische Hilfsmittel, Visualisierungen im Beratungsgespräch
[Trigami-Anzeige]
Als Finanzberater haben Sie beruflich mit Menschen zu tun. Der erste Kontakt, aber auch das regelmässige persönliche Treffen mit Ihren Kunden ist ausschlaggebend. Dabei geht es um weit mehr als ein sympathisches Aussehen und Ausstrahlung. Es ist vielmehr ebenso wichtig, dass Sie die Umgebung Ihres Kunden in sekundenschnelle richtig erfassen können. Jedes Detail kann eine Rolle in dem spielen, was Sie sagen und wie Sie etwas sagen. Warum also nicht einmal den Luxus nutzen, an bestimmten Tagen eine Brille und an anderen Tagen Kontaktlinsen zu tragen? So bietet Linsenmax z.B. “Focus Dailies” und “1-Day Acuvue” an. Und warum nicht auch einfach die Augenfarbe wechseln? Natürlich gibt es auch Monatslinsen oder Dauertragelinsen. Augen sind in der Verkaufspsychologie entscheidend! Denken Sie z.B. an die Neurolinguistische Programmierung.
27 March, 2009 – 9:40 by weisserkragen
Einwandbehandlung - leicht gemacht, Gesprächstechnik, Kaltakquise, Visualisierungen im Beratungsgespräch
Beratungsgespräch, Mentaltraining, neurolinguistische Programmierung, Thorsten Havener, Verkaufsschulung
Ich habe nicht schlecht aus der Wäsche geschaut – als ich heute bei meinem Frühstücksfernsehen in Sat1 bevor ich ins System ging, einen Auftritt dieses (Mentalisten) Hellsehers gesehen habe! Er hat der Moderatorin eine dreistellige Zahl alleine aus Ihrer nachdenklichen Gestik, Augenbewegung und Körperhaltung abgelesen!! Wenn man das so gut trainieren kann, dann ist es meines Erachtens höchste Zeit das Gelernte aus neurolinguistischer Programmierung einmal aufzufrischen.
Unvorstellbar, wenn ich damit meinem Kunden seine echten und ehrlichen (Kauf-)Motive abnehmen könnte – die Anlagelösungen hätte ich ja für ihn. Hat hier jemand Erfahrungen, Tipps, Buchhinweise oder Erfahrungen gemacht? Oder ist das alles Hokus Pokus?
