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iPhone 4s im Einsatz beim Finanzberater

Gesprächstechnik, Smartphones, Technische Hilfsmittel, Visualisierungen im Beratungsgespräch

Ich nehme es einmal vorweg – im Unterschied zum iPhone 4 haben mobile Finanzdienstleister nicht nur Vorteile dazugewonnen – im Praxistest zeigen sich auch Schwächen – und die ersten Tipps, wie diese wenigstens abzumildern sind.
Um einen guten Test zu machen, habe ich mir einen Tagesablauf ausgedacht, der auf meinem Tagesablauf aufbaut, also sozusagen fast ideale Testverhältnisse.
Fangen wir bei der Planung des neuen Tages an. Der von Werk aus eingestellte Kalender ist nach wie vor wenig geeignet, eine Woche mit zahlreichen Kundenterminen zu bestehen. Es fehlt einfach die Übersicht! Was nützen mir Tag und Monat, wenn ich Erst- und Zweittermine beiander finden muss? Ich muss meine Woche auf einen Blick planen können. Die Lösung liegt in einer App – mit „Week Cal“ lässt sich der meiner Meinung nach beste Kalender aller Mobiltelefone bedienen.
Kommen wir zur Kamera, die jetzt statt 5 ganze 8 Megapixel bietet. Gut beim Scannen von Visitenkarten (ScanBizCards !! – unser letzter iPhone Beitrag in dieser Community) welches auch bei wenig Tageslicht tadellos gelingt. Ich scanne bei Erhalt einer Visitenkarte diese immer sofort ein – das begeistert Kunden und zeigt, wie man sich selbst (und seine Finanzen) organisiert.

Immobilien Datenbank für mobile Berater, Investoren, Anleger und “Wohnende”

Beratungstechnologie, Immobilien, Smartphones, Steuerlich effiziente langfristige Anlagen, Technische Hilfsmittel

[Trigami-Review]
Endlich gibt es ein APP für das IPhone, iPod Touch oder iPad das das Angebot und das Finden von Immobilien zum Kauf und zur Miete zum Kinderspiel macht. Wer professionell an das Thema herangeht, sollte das nicht nur vom Schreibtisch aus machen. Zu oft sind gute Angebote blitzschnell weg, gerade in Ballungszentren Stichwort “Mietwohnungen Zürich”. Zu oft fährt man an der geeigneten Liegenschaft vorbei, ohne es zu wissen. Da ist man mit dem APP der Immo Scout einen ganzen Schritt schneller an der Lösung.

iPhone Visitenkarten Erkennung im Vergleich

Empfehlungsmarketing, Smartphones, Social Media, Technische Hilfsmittel

Wenn es etwas Wichtiges für Finanzdienstleister gibt, dann die zügige Integration von Visitenkarten in seine elektronische Datenverarbeitung. Besonders auf Messen, unterwegs oder in der Bahn kann man so seine Büroeffizienz um Lichtjahre steigern. Wir haben einmal vier führende Applikationen geprüft und können klare Empfehlungen für oder gegen die am Markt gängigen Applikationen und Versionen aussprechen. Besonders lagen uns die Features für Finanzdienstleister am Herzen.

Angeschaut haben wir diese vier Anbieter: Worldcard, Business Card Reader, ScanBizCards, Cardreader x-root. Wenn Ihr unserer Empfehlung am Schluss folgen wollt, installiert die kostenlose Lite Version auf Eurem iPhone, und klickt danach auf www.scanbizcards.com/refer.php?email=info@investmentberater.ch. Ihr erhaltet dann ein kostenloses  zweiwöchiges Premium Update !!

Worldcard

Besondere Vorteile

  • Unter idealen Lichtverhältnissen der schnellste Business Card Reader
  • Übersicht von bis zu 9 Karten auf einen Blick (nur für gute Augen)
  • 3D Scrollen aller Karten
  • Gratis Applikation zum Testen

Nachteile

Meine besten 10 iPhone Apps für Vermögensverwalter

Beratungstechnologie, Smartphones, Technische Hilfsmittel, Visualisierungen im Beratungsgespräch

Grundsätzlich lassen sich die nachstehend aufgeführten Applikationen den gewohnten Weg über iTunes für das iPhone herunterladen. Übrigens kann es kann gut sein, dass die Apps mittlerweile auch für Android verfügbar sind.

1) “Bloomberg” (Grundversion kostenfrei)
Das Thema spricht für sich. Ausreichend viele Funktionen der Webseite in handlichem Format – egal, ob man on- oder offline ist.

2) “Billings Touch” von Marketcircle
Sie sind als Finanzdienstleister bei einem Kunden unterwegs? Oder bieten Sie ihm die Honorarberatung an?
Dann brauchen Sie ein verlässliches Werkzeug, um Ihre Fahrkosten und ihren Zeitaufwand in der Beratung exakt, übersichtlich und nachführbar aufzuzeichnen.

Eine einfache iPhone Einzelplatz Version zum Testen ist ein kostenfreies App – will man das Tool konkret einsetzen und Rechnungen versenden werden CHF 17,- fällig. Die professionelle Version von Billings Pro Touch beginnt bei $ 199,95 pro Benutzer. Premium-Support, Einbezug mehrerer Mitarbeiter etc. kommen dann gegen Aufpreis. Monatliche Lizenzen fangen ab 24,95 $ pro Benutzer pro Monat an. Sinnvoll sicher zumindest für Führungskräfte, die Rechnungen verschicken, sammeln bzw. genehmigen müssen.