12 August, 2009 – 17:49 by BROKERAGE POOL
Empfehlungsmarketing, Technische Hilfsmittel, Visualisierungen im Beratungsgespräch
[Trigami-Anzeige]
Als Finanzberater haben Sie beruflich mit Menschen zu tun. Der erste Kontakt, aber auch das regelmässige persönliche Treffen mit Ihren Kunden ist ausschlaggebend. Dabei geht es um weit mehr als ein sympathisches Aussehen und Ausstrahlung. Es ist vielmehr ebenso wichtig, dass Sie die Umgebung Ihres Kunden in sekundenschnelle richtig erfassen können. Jedes Detail kann eine Rolle in dem spielen, was Sie sagen und wie Sie etwas sagen. Warum also nicht einmal den Luxus nutzen, an bestimmten Tagen eine Brille und an anderen Tagen Kontaktlinsen zu tragen? So bietet Linsenmax z.B. “Focus Dailies” und “1-Day Acuvue” an. Und warum nicht auch einfach die Augenfarbe wechseln? Natürlich gibt es auch Monatslinsen oder Dauertragelinsen. Augen sind in der Verkaufspsychologie entscheidend! Denken Sie z.B. an die Neurolinguistische Programmierung.
28 July, 2009 – 9:22 by Investmentberater
Technische Hilfsmittel
[Trigami-Review]Wer als Finanzdienstleister Kunden wirbt, der sollte auf die perfekte Visualisierung seines Auftritts zu jeder Zeit und an jedem Ort gut vorbereitet sein. Es geht schliesslich um das Visualisieren der Leistungsbereitschaft, für die man steht. Das gilt umso mehr, je anspruchsvoller die Kunden sind, die man bedienen möchte. Natürlich geht es auch um ein gepflegtes Äusseres und ein schönes Büro mit bequemen Sitzungszimmern. Was aber unserer Meinung noch viel mehr zählt, ist das Übertreffen von allgemeinen Erwartungen. Und das können ganz kleine Aufmerksamkeiten sein. So wird ein Kunde nur dann unserem Rat als Team folgen, wenn er sich ein ausreichend positives Bild von unserem Team machen konnte. Wie schafft man das, wenn alle ständig beim Kunden, im Urlaub oder einfach grad nicht da sind? Ein sinnvolles Tool kann ein Fotobuch sein.
19 July, 2009 – 15:08 by Investmentberater
Technische Hilfsmittel
[Trigami-Anzeige] Sie gehören zu den Finanzdienstleistern, die neben dem Empehlungsgeschäft auch häufig Kaltakquise bzw. Telefonate mit potentiellen oder bestehenden Kunden im Ausland führen? Dann kennen Sie die horrenden Telefongebühren, besonders zur Tageszeit. Gleichzeitig wollen Sie ungern Ihre Kreditkartendaten im Internet angeben? Und Sie schätzen einen bargeldlosen Kauf von Billets bei der SBB in der Schweiz?
Dann prüfen Sie einmal das Tool – paysafecard – es könnte sich auch für Ihre eigenen Aktivitäten als sinnvoll erweisen. Es handelt sich um ein mittlerweile bewährtes System, an dem neben bereits vorhandenen 4′000 Verkaufsstellen und Telefonservices in der Schweiz auch alle SBB TouchScreen Billetautomaten angeschlossen sind. Bei Ihrer Arbeit in der Schweiz werden Sie auch auf Moneyhouse nicht verzichten können – Sämtliche detaillierte Einträge und Änderungen aller Schweizer Handelsregisterämter lassen sich über die Karte bequem bezahlen.
25 June, 2009 – 13:42 by Moneypenny
Aktienanalyse, Beratungstechnologie, Technische Hilfsmittel
Wenn Sie bislang nur von der neuen Suchmaschine Wolfram Alpha gehört haben, wird es Zeit diese auch einmal im Einsatz Ihrer Arbeit zu testen. Vielleicht denken Sie auch Google wäre bereits ein gutes Tool im Zusammenspiel mit Ihren Systemen. Aber Achtung – Alpha ist anders und funktioniert auch anders. Und sogar in vielen Fällen im Sinne unserer Anlageberatung besser als Google.
In Google finde man eben auch viel Spam, oder irrelevantes Zeug, so finde ich in Alpha eher Daten direkt von relevanten Quellen wie Aufsichtsbehörden, Regierungsstellen oder öffentlichen Datenbanken. Einige Hundert Mitarbeiter organisieren und koordinieren Antworten zu wichtigen Fragen statt den Suchenden einfach auf eine Top Liste von Suchbegriff-optimierten Webseiten zu leiten. Ich habe einmal ein Beispiel probiert 
Für meine Kunden sind Aktienbewertungen und Vergleiche wichtig. Wenn ich “UBS Credit Suisse” eingebe, bekome ich sofort ein Beispiel über eine Berechnung die ich als MBA seinerzeit in stundenlanger Arbeit erst erstellen musste. Hier finde ich sofort die erwartete Rendite, Volatilität, Korrelations Koeffizienzen u.s.w. – kann ich gleich verwenden.
28 May, 2009 – 22:47 by Investmentberater
Technische Hilfsmittel, Vermögensverwaltung
Beratertraining, Fortbildung, Produkttraining, Schulungen, Videoconferencing, Videokonferenz
[Trigami-Review]
Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache. Vertrauen gewinnt man z.B. durch effiziente Kommunikation mit Partnern und Kunden. Im Internet, per Email, oder am besten eben Gesicht zu Gesicht. Aber wie kann man das schaffen, wenn man gleichzeitig Research, Produkte, Anlagetitel und Marktverläufe beobachten muss, administrative Dinge erledigen muss etc etc. Sehr gute Erfahrungen haben wir mit einem Tool gemacht, das uns als Kleinstunternehmen den Zugang zu einem suchmaschinenoptimierten Konferenzplaner zu einem Preis ermöglicht hat, den wir bislang nicht für möglich gehalten haben.
Das Tool heisst Contoo - und am besten man probiert einfach einmal den Testzugang aus
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Wer nämlich als Finanzdienstleister seine Endkunden oder Intermediäre regelmässig zu Veranstaltungen einladen möchte, kommt nicht um effiziente Lösungen herum. Zumal das Angebot mit 299 Euro eher einem “Web 2.0 Mitmach-Preis” entspricht. Bei unserem Test war die Hilfe Funktion des Anbieters nachahmenswert – so wird zu jedem Zeitpunkt der Anmeldung und Nutzung eine Beschreibung angeboten. Die Legende ist immer verfügbar und so gewöhnt man sich schnell an die Symbole. Und es gibt immer einen Assistenten beim Anlegen neuer Konferenzen und Schulungen – und dabei gewinnt man wahnsinnig viel Zeit undÜbersicht. Wer selbst einmal Schulungstermine verwaltet hat weiss wovon ich hier spreche.
