17 August, 2010 – 23:02 by Schmid
Beratungstechnologie, Marketing in der Vermögensverwaltung, Technische Hilfsmittel
Was meinen Sie, ist der Schlüssel zum Vertrauen Ihrer Kunden, die Ihre Firma auf Ihrer 
Webseite aufsuchen?
- Je mehr Fotos Sie von Menschen auf Ihrer Webseite zeigen, desto länger bleiben die Kunden auf Ihrer Seite. Die durchschnittliche Verweildauer von Besuchern auf einer Webseite ist nachgewiesen höher, wenn dort viele Gesichter bzw. Menschen vorhanden sind. Ihre Mitarbeiter und Fotomodelle sollten i.d.R. Augenkontakt zu Ihren Besuchern auf der Webseite haben.
- Die grafischen Elemente – Farbgebung und Schriftbild, Form der Navigationselemente und Sprache – müssen sich immer nach der Zielgruppe ausrichten. Dazu kann es Sinn machen, zufriedene Kunden selbst zu befragen, in welchem Stil diese Ihren Auftritt erwarten würden.
- Fotos von Menschen auf der Webseite eines Vermögensverwalters sollten im Sinnzusammenhang ihrer Firma bzw. deren Ausrichtung stehen.
- Im B2B Geschäft sollten Menschen im Einsatzumfeld Ihrer Produkte und Dienstseistungen stehen. Wenn Sie Privatkunden ansprechen wollen, sollte Sie versuchen, Alter und Umfeld Ihrer Zielgruppen zu spiegeln bzw. die Motive der Anleger zu aktivieren, ohne dabei plump zu wirken.
24 June, 2010 – 20:48 by Investmentberater
Beratungstechnologie, Empfehlungsmarketing, Technische Hilfsmittel
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Vermögensverwalter nutzen in der Regel eine Webseite. Nach Schätzungen sind davon allerdings nur 5% auch wirklich Effizient. Der Grund liegt in der mangelnden Interaktivität herkömmlicher Lösungen. Immer mehr Kunden suchen aber mittlerweile den Dialog mit anderen Kunden, oder sie besuchen Bewertungsseiten, mitunter vergleichen sie online die vom Vermögensverwalter kommunizierten Anlagestrategien. Es ist also an der Zeit, den Dialog mit den Kunden aktiv zu suchen und zu erweitern und systematischer und besser die Kommunikation zu kontrollieren und zum Erfolg zu führen. Das bedeutet auch, dass es sinnvoll ist, sich einmal mit dem Thema CRM Strategie und den in Frage kommenden nützlichen Tools auseinander zu setzen.
Es geht um viel mehr als um die Schlagworte Umsatzwachstum und Kosten senken. Wer viele Jahre in der Branche ist, weiss wie lang und steinig der Weg zu diesen Zielen ist. Es beginnt schon bei der Verkaufsplanung, die – einmal falsch oder richtig aufgesetzt – bereits ausschlaggebend für einen Erfolg oder Misserfolg sein kann. Natürlich benötigt man hier viel Erfahrung, und im besonderen Einzelfall kann man diese nicht einfach einkaufen, sondern diese Erfahrung muss man selber machen. Was aber Erfahrung erst richtig wertvoll macht, ist die Einbettung in eine elektronische Struktur und die Nutzung externen Wissens, um auch aus Fehlern anderer Lernen zu können.
Viele fürchten, sie hätten zu wenig technisches Verständnis für die Führung eines CRM Systems. Dabei ist es überhaupt keine gute Idee, sich bereits zu Beginn des Einstiegs in das Thema CRM mit komplexen IT Lösungen auseinander zu setzen. Schliesslich ist gerade das Vermögensverwaltungsgeschäft eine nahezu vollständig persönliche Sache. Zu viele Parameter und zu viele potentielle Einflussgrössen verderben uns den Spass an der Arbeit mit den Menschen – unseren Kunden.
Unsere Sicht der Dinge verbesserte sich, als wir erste konkrete Lösungen am Markt unverbindlich testen konnten. So kommt die Cobra mit ihrer Lösung Cobra CRM Pro 
bei uns schon mal in die engere Wahl. An dieser Stelle können wir in der Folge auch ein wenig über die Erfahrungen in der Anwendung dieser Lösung speziell im Vermögensverwaltungsgeschäft sprechen.
Dem Thema nähert man sich am besten auf ganz lockere Art: in dem man sich ein Video (Online-Demo Video) mit den Kernvorteilen anschaut und sich mit dessen Inhalten auseinandersetzt.
25 April, 2010 – 18:30 by Investmentberater
Beratungstechnologie, Technische Hilfsmittel
[Trigami-Review]
Was ich hier in unserer Investmentberater Community gut finde ist, dass es immer auch ganz nützliches Handwerkzeug vorgestellt wird, das unsere Arbeit in der Finanzberatung effizienter machen kann. Vor kurzem trat 
man mit einer interessanten Sache an mich heran – das wichtigste (und eines der teuersten) unserer Werkzeuge ist das Telefon. Nun schätze ich mal, dass 50% von uns das Iphone nutzen. Hier die Kosten senken zu können, dürfte ein Menge Aufmerksamkeit wert sein. Ich denke da nicht nur an das Budget für unsere Relationship Manager, sondern auch an unsere Kunden. Schliesslich können wir mit jedem gutgemeinten Tipp Zusatzpunkte im Vertrauen unserer Kunden gewinnen.
Also zum Geschehen. Was kann dieses Tool? Welche Funktionen machen mein Leben leichter?
Da ist zunächst einmal ein bedienerfreundliches Webinterface. OK.
Hier habe ich einmal eine ganze Zahl weiterer Vorteile aufgelistet:
- die Definition von 12 Kurzwahlen (Favoriten) – das muss man haben. Zeit ist Geld. Mit dem iPhone elegant gelöst – gleich mit Bild der Personen der häufig gewählten Rufnummern
20 April, 2010 – 10:55 by CitiAgent
Sonstiges, Technische Hilfsmittel
Ein wirklich wichtiges Hilfsmittel für Geschäftsreisende – Mash-ups von Google Maps. Wer im Moment verreisen muss, weiss wovon ich spreche. Die Vulkan Asche über Europa bringt unsere Planungen völlig durcheinander. Auch die Fernsehsender helfen da wenig – es gibt nur pauschale Informationen und kurze Einblendungen von oberflächlichen Landkarten – keine wirkliche Hilfe. Im Gegenteil, schnell ist eine falsche Entscheidung getroffen und man sitzt im falschen Zug, weil die Wolke mittlerweile weitergezogen ist und der zunächst auf dem Landweg sinnvoll erreichbare Flughafen ist zwischenzeitlich gesperrt.
Was tun? Eine Hilfe wäre z.B. diese Seite: http://www.radarvirtuel.com/ Das Bild im Artikel ist auch gelinkt. Dort aktiviert man unter “layers” den “Volcano Ashes Layer” und sieht dann, wo sich die Wolke zur Zeit in Europa befindet.
Die Karte gibt mit der ungefähren Position der Wolke zumindest ein Indiz für unsere Planungen an. Klickt man auf ein Flugzeug, erkennt man Herkunft und Ziel und kann auch daraus schnell Schlüsse ziehen.
26 January, 2010 – 21:32 by Investmentberater
Sonstiges, Technische Hilfsmittel
[Trigami-Review]
Dass unsere Kunden in der zweiten Hälfte Ihres Lebens noch mit dem PC und dem Internet beginnen und sich über die Begriffe und Anglozismen ärgern – das können wir ihnen ersparen. Als Berater leisten wir eben mehr als nur die Geldanlagen und Steuern. Wir helfen unseren Kunden auch Zeit und Mühe zu sparen.
Wie? Ganz einfach. Warum soll mein Kunde noch mit dem Auto in das Zentrum, einen Parkplatz suchen, 
Kleingeld für den Einkaufswagen suchen, grosse Taschen tragen und mit seiner Brieftasche herumlaufen?
Wir können es unseren Kunden viel einfacher machen. Der Besitz eines iPhones oder eines vergleichbaren Telefons mit grossem Display ist heute kein Problem mehr. Über das grosse Angebot von LeShop.ch im Internet hatten wir schon einmal berichtet. Das Ganze kann unser Kunde jetzt auch – einzig und alleine – über sein Telefon regeln, sozusagen der Supermarkt im Sack! Man kann den Vorgang auch im Telefon beginnen und dann zu Hause am PC abschliessen – möglich machts die Apple Software auf dem PC, die man ja sowieso installiert hat. Hier gibt es weitere Infos zur Anwendung: http://www.leshop.ch.
30 December, 2009 – 7:11 by Investmentberater
Marketing in der Vermögensverwaltung, Technische Hilfsmittel, Visualisierungen im Beratungsgespräch
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Die Idee ist ganz einfach: ein Buch produzieren ab Auflage 1. Wofür soll das gut sein? Es gibt viele Gründe. Gerade 
Vermögensverwalter, die eine besonders erfolgreiche Anlagestrategie entwickelt haben oder besondere Kenntnisse in z.B. einer bestimmten Handelsstrategie erworben haben, stecken in dem Dilemma, wie Sie in der Aussenwirkung damit Aufmerksamkeit erhalten. Die rein pauschale Werbung geht heute in den Massen von Informationen unter. Und obwohl Online Marketing sehr effizient in der Verbreitung von Informationen ist, heisst das i.d.R. nicht, dass komplexe Inhalte auch tatsächlich gelesen werden. Dafür eignet sich immer noch das gute alte Buch bzw. der Buchdruck. Mit der Firma Bookfactory wird dieser Traum jetzt wa
hr – Dieser PDF Druckservice macht es sozusagen kinderleicht, eine Kleinauflage von Büchern in Eigenregie umzusetzen.
Digitaldruck verschafft Ihnen die Möglichkeit, diese Bücher auch mit einer grossen Anzahl von Fotos (Bilder / Charts sagen mehr als Worte) in einem professionellen Layout-Programm zu gestalten und als pdf hochzuladen. Denken Sie jetzt nicht an die üblichen vorweihnachtlichen Fotobuch-Programme. Es geht hier konkret um den Eigenverlag eines Buches, wie Sie es in der Fachbuchhandlung erwerben können!
12 August, 2009 – 17:49 by BROKERAGE POOL
Empfehlungsmarketing, Technische Hilfsmittel, Visualisierungen im Beratungsgespräch
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Als Finanzberater haben Sie beruflich mit Menschen zu tun. Der erste Kontakt, aber auch das regelmässige persönliche Treffen mit Ihren Kunden ist ausschlaggebend. Dabei geht es um weit mehr als ein sympathisches Aussehen und Ausstrahlung. Es ist vielmehr ebenso wichtig, dass Sie die Umgebung Ihres Kunden in sekundenschnelle richtig erfassen können. Jedes Detail kann eine Rolle in dem spielen, was Sie sagen und wie Sie etwas sagen. Warum also nicht einmal den Luxus nutzen, an bestimmten Tagen eine Brille und an anderen Tagen Kontaktlinsen zu tragen? So bietet Linsenmax z.B. “Focus Dailies” und “1-Day Acuvue” an. Und warum nicht auch einfach die Augenfarbe wechseln? Natürlich gibt es auch Monatslinsen oder Dauertragelinsen. Augen sind in der Verkaufspsychologie entscheidend! Denken Sie z.B. an die Neurolinguistische Programmierung.
28 July, 2009 – 9:22 by Investmentberater
Technische Hilfsmittel
[Trigami-Review]Wer als Finanzdienstleister Kunden wirbt, der sollte auf die perfekte Visualisierung seines Auftritts zu jeder Zeit und an jedem Ort gut vorbereitet sein. Es geht schliesslich um das Visualisieren der Leistungsbereitschaft, für die man steht. Das gilt umso mehr, je anspruchsvoller die Kunden sind, die man bedienen möchte. Natürlich geht es auch um ein gepflegtes Äusseres und ein schönes Büro mit bequemen Sitzungszimmern. Was aber unserer Meinung noch viel mehr zählt, ist das Übertreffen von allgemeinen Erwartungen. Und das können ganz kleine Aufmerksamkeiten sein. So wird ein Kunde nur dann unserem Rat als Team folgen, wenn er sich ein ausreichend positives Bild von unserem Team machen konnte. Wie schafft man das, wenn alle ständig beim Kunden, im Urlaub oder einfach grad nicht da sind? Ein sinnvolles Tool kann ein Fotobuch sein.
19 July, 2009 – 15:08 by Investmentberater
Technische Hilfsmittel
[Trigami-Anzeige] Sie gehören zu den Finanzdienstleistern, die neben dem Empehlungsgeschäft auch häufig Kaltakquise bzw. Telefonate mit potentiellen oder bestehenden Kunden im Ausland führen? Dann kennen Sie die horrenden Telefongebühren, besonders zur Tageszeit. Gleichzeitig wollen Sie ungern Ihre Kreditkartendaten im Internet angeben? Und Sie schätzen einen bargeldlosen Kauf von Billets bei der SBB in der Schweiz?
Dann prüfen Sie einmal das Tool – paysafecard – es könnte sich auch für Ihre eigenen Aktivitäten als sinnvoll erweisen. Es handelt sich um ein mittlerweile bewährtes System, an dem neben bereits vorhandenen 4′000 Verkaufsstellen und Telefonservices in der Schweiz auch alle SBB TouchScreen Billetautomaten angeschlossen sind. Bei Ihrer Arbeit in der Schweiz werden Sie auch auf Moneyhouse nicht verzichten können – Sämtliche detaillierte Einträge und Änderungen aller Schweizer Handelsregisterämter lassen sich über die Karte bequem bezahlen.
Beim deutschen BVI Bundesverband für Investment und Asset Management gibt es eine neue CD-ROM, die Informationen rund um Investmentfonds zusammenstellt und erläutert. Menügeführt können gezielt einzelne Abschnitte aufgerufen werden. Die CD “Investmentfonds – einfach praktisch” ist auch als Tool im Beratungsgespräch wertvoll: Einsteiger erfahren hier visuell und anschaulich, welche Vorteile Investmentfonds bieten und Berater und erfahrene Anleger erhalten Berechnungsmodule zu Kapitalentnahmeplänen, Aufbauplänen und Einmalanlagen. Es werden die Arten von Investmentfonds eingeführt und erklärt. Zudem erkennt man, wie die Fondserträge in Deutschland besteuert werden.
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