22 March, 2012 – 10:58 by Investmentberater
Aktienanalyse, Beratungstechnologie, Fondsanalyse, Technische Hilfsmittel
Ja, es gibt sie noch – die innovativen Lösungen für die professionelle Vermögensverwaltung. Vollumfänglich, modern und ausgereift, ohne nennenswerte Verbreitung (damit auch keine me-too Effekte gegenüber der Konkurrenz), frei vom Interesse jeglicher Bank oder kostenpflichtiger Softwarelizenz, flexibel, modular und – was ebenfalls in Zeiten fallender Margen wichtig ist – erschwinglich!
Das ganze baut auf einer offenen Softwarearchitektur auf, d.h. jederzeit können schrittweise weitere Funktionalitäten hinzugewählt werden und man partizipiert von der technologischen Entwicklung im Zeitablauf. Zudem ergibt sich nicht die Gefahr, aus welchem Grunde auch immer hinterher erkennen zu müssen, lizenz- oder kostenmässig auf ein falsches Pferd gesetzt zu haben.
- Wie optimieren Sie Ihre Kundenportfeuilles? Mit Excel? Mit einer unflexiblen Standardlösung?
- Sind Sie stets örtlich an Ihren Büro-PC gebunden, um Ihre Kundenanlagen optimieren zu können?
- Scheuen Sie die sechsstelligen Kosten vollumfänglicher Lösungen grosser Anbieter?
25 January, 2012 – 13:24 by BROKERAGE POOL
Gesprächstechnik, Smartphones, Technische Hilfsmittel, Visualisierungen im Beratungsgespräch
Ich nehme es einmal vorweg – im Unterschied zum iPhone 4 haben mobile Finanzdienstleister nicht nur Vorteile dazugewonnen – im Praxistest zeigen sich auch Schwächen – und die ersten Tipps, wie diese wenigstens abzumildern sind.
Um einen guten Test zu machen, habe ich mir einen Tagesablauf ausgedacht, der auf meinem Tagesablauf aufbaut, also sozusagen fast ideale Testverhältnisse.
Fangen wir bei der Planung des neuen Tages an. Der von Werk aus eingestellte Kalender ist nach wie vor wenig geeignet, eine Woche mit zahlreichen Kundenterminen zu bestehen. Es fehlt einfach die Übersicht! Was nützen mir Tag und Monat, wenn ich Erst- und Zweittermine beiander finden muss? Ich muss meine Woche auf einen Blick planen können. Die Lösung liegt in einer App – mit „Week Cal“ lässt sich der meiner Meinung nach beste Kalender aller Mobiltelefone bedienen. 
Kommen wir zur Kamera, die jetzt statt 5 ganze 8 Megapixel bietet. Gut beim Scannen von Visitenkarten (ScanBizCards !! – unser letzter iPhone Beitrag in dieser Community) welches auch bei wenig Tageslicht tadellos gelingt. Ich scanne bei Erhalt einer Visitenkarte diese immer sofort ein – das begeistert Kunden und zeigt, wie man sich selbst (und seine Finanzen) organisiert.
29 August, 2011 – 8:32 by Investmentberater
Beratungstechnologie, Einwandbehandlung - leicht gemacht, Gesprächstechnik, Technische Hilfsmittel
[Trigami-Anzeige]
Da wir zahlreiche „Cyberbroker“ auf unserer Investmentberater Community haben, wollen wir uns einmal mehr den technischen Möglichkeiten in der Finanzberatung 
widmen. Wer im Kundengespräch auf den Punkt die aktuellsten Neuigkeiten in seine Angebote und Lösungen einbeziehen will, ist gut beraten, ein kleinstmöglichstes, wenig ablenkendes und vor allem bestmöglich funktionierendes Informationssystem zu nutzen. In diesem Zusammenhang haben wir einmal das seit Juli 2011 angebotene Tages-Anzeiger iPad-App geprüft, das 2 mal täglich als Morgen- und Abendausgabe erneuert wird.
Die Vorteile dieses App im Zusammenhang mit dem Apple Gerät haben wir einmal auf ein typische Beratungssituation von Finanzberater bezogen:
- Die Vorbereitung unseres Kundengesprächs liess sich durch Anlegen von Charts, aber auch bei der Terminplanung, Erinnerung und Anreiseplanung mit dem Ipad wunderbar durchführen.
- Hervorzuheben ist, dass Beratungsgespräche in der Regel in den Abendstunden stattfinden, d.h. gut, dass es hier 2xtägliche Ausgaben des Tages-Anzeiger gibt, am frühen Morgen und Abends!
10 August, 2011 – 15:53 by Investmentberater
Beratungstechnologie, Immobilien, Sachwerte, Technische Hilfsmittel, Wohnimmobilien
[Trigami-Review]
Immobilien sind eine wichtige alternative Anlagekategorie zu Anleihen und Aktien. Untergliedern lassen sich Immobilien in viele Spezialsegmente, und dazu gehöhren auch Wohnimmobilien. In den USA sind – trotz der Finanzkrise, Wohnungen von allen Immobilienkategorien im NCRIF Property Index das Segment gewesen, das den grössten Skew, grösste Kurtosis und das höchste Sharpe Ratio hatte (Periode 1990-2008). Das heisst, einfach gesagt, es ergaben sich die höchsten Renditen innerhalb des Immobilienbereichs, ohne dabei notwendigerweise ein vergleichbar höheres Risiko eingehen zu müssen. Der Grund liegt unter anderem darin, dass z.B. im Gewerbeimmobilienmarkt viel genauer Angebot und Nachfrage erforscht werden und „Schnäppchen“ für Käufer und Verkäufer seltener erzielbar waren. Gleichzeitig waren Preise von Gewerbeimmobilien auch viel häufiger Gegenstand allgemeinwirtschaftlicher (kurzfristig fallender und steigender) Trends als diejenigen von Appartments.
15 March, 2011 – 17:10 by Investmentberater
Beratungstechnologie, Immobilien, Smartphones, Steuerlich effiziente langfristige Anlagen, Technische Hilfsmittel
[Trigami-Review]
Endlich gibt es ein APP für das IPhone, iPod Touch oder iPad das das Angebot und das Finden von Immobilien zum Kauf und zur Miete zum Kinderspiel
macht. Wer professionell an das Thema herangeht, sollte das nicht nur vom Schreibtisch aus machen. Zu oft sind gute Angebote blitzschnell weg, gerade in Ballungszentren Stichwort “Mietwohnungen Zürich”. Zu oft fährt man an der geeigneten Liegenschaft vorbei, ohne es zu wissen. Da ist man mit dem APP der Immo Scout einen ganzen Schritt schneller an der Lösung.
24 January, 2011 – 17:08 by BROKERAGE POOL
Empfehlungsmarketing, Smartphones, Social Media, Technische Hilfsmittel
Wenn es etwas Wichtiges für Finanzdienstleister gibt, dann die zügige Integration von Visitenkarten in seine elektronische Datenverarbeitung. B
esonders auf Messen, unterwegs oder in der Bahn kann man so seine Büroeffizienz um Lichtjahre steigern. Wir haben einmal vier führende Applikationen geprüft und können klare Empfehlungen für oder gegen die am Markt gängigen Applikationen und Versionen aussprechen. Besonders lagen uns die Features für Finanzdienstleister am Herzen.
Angeschaut haben wir diese vier Anbieter: Worldcard, Business Card Reader, ScanBizCards, Cardreader x-root. Wenn Ihr unserer Empfehlung am Schluss folgen wollt, installiert die kostenlose Lite Version auf Eurem iPhone, und klickt danach auf www.scanbizcards.com/refer.php?email=info@investmentberater.ch. Ihr erhaltet dann ein kostenloses zweiwöchiges Premium Update !!
Worldcard
Besondere Vorteile
- Unter idealen Lichtverhältnissen der schnellste Business Card Reader
- Übersicht von bis zu 9 Karten auf einen Blick (nur für gute Augen)
- 3D Scrollen aller Karten
- Gratis Applikation zum Testen
Nachteile
29 December, 2010 – 9:19 by Investmentberater
Technische Hilfsmittel, Werbemittel für Finanzdienstleister
[Trigami-Anzeige]
Dienstleistungen – in 9 Sprachen erreichbar – Beispiel: das Neue Branchenbuch AG in Englisch
Finanzdienstleister werben online auch über die Grenze – das lässt sich von keinem Grenzbeamten verhindern. So wollen Sie als Vermögensverwalter auch internationale Kundschaft erreichen. Was liegt da näher als in einem elektronischen Branchenverzeichnis zu erscheinen, in dem in 9 Sprachen gesucht werden kann?
Zielgruppe ausländische Bürger
Nicht nur über 24 Millionen ausländische Bürger leben in Deutschland (15), der Schweiz (2) und Österreich (7) zusammen, es gibt in der Schweiz noch einmal fast 3 Millionen französische und italienische Muttersprachler – Zielgruppen die Sie, wenn schon nicht in Deutsch, im Idealfall auf Ihrer Muttersprache, mindestens aber auf Englisch besser erreichen. Diese Zielgruppen werden von Finanzdienstleistern bislang kaum gesondert angesprochen.
Zielgruppe ausländische Investoren
27 December, 2010 – 19:36 by Investmentberater
Social Media, Technische Hilfsmittel, Web 2.0 für Vermögensverwalter
Seit einigen Monaten haben wir recht gute Erfahrungen mit Twitter gemacht – und wollen nun unsere Erfahrungen und Möglichkeiten auch
unserer Community von Finanzberatern eröffnen. Unsere Idee ist: Wir versorgen Sie mit Updates aus unseren eigenen Inhalten / externen Beiträgen und vermitteln zusätzlich nützliche Links und Neuigkeiten aus der Branche der unabhängigen Vermögensverwalter. Schon in dem Moment, wo wir neue Beiträge haben oder etwas Nützliches oder Interessantes aufspüren können Sie darüber unmittelbar eine kurze Twitter-Nachricht auf Ihrem PC oder Smartphone erhalten.
Wann ist Twitter nützlich?
Mit Twitter erhalten Sie Mitteilungen (Überschrift und Kurzinhalt bzw. Links, die zu Artikel führen) und können selber welche produzieren.
Mit Twitter erschliessen Sie sich generell die Möglichkeit, eine Menge neuer Ideen, Geschäftsmöglichkeiten und Kontakte zu erschliessen. Es bedarf dazu allerdings ein wenig Ihrer eigenen Initiative! Mit Twitter kann man manchmal Themen gut anreissen, um diese dann mit anderen Medien (z.B. in sozialen Netzwerken, im Branchenverband oder telefonisch) auszuwerten.
Wann ist Twitter Zeitverschwendung?
Wer Sie selber unwesentliche Inhalte weitergeben oder nicht klar kommunizieren, oder sich entsprechend an Quellen anhängen, die für Sie persönlich wenig Nützliches abgeben, dann verlieren Sie mit Twitter eigentlich nur Zeit. Vermeiden Sie Firmen, die Twitter lediglich als weiteren Werbekanal benutzen und Ihr eigenes Produkt positionieren. Bringen Sie Menschliches und Humor ins Spiel. Dann fällt vieles leichter. Und tauschen Sie Ihre Erfahrungen „offline“ mit Freunden aus.
Ganz einfach – so gehen Sie mit dem Investmentberater vor:
1. Klicken Sie auf den Link auf der rechten Seite und Sie werden auf die Twitter Webseite und unseren Investmentberater Kanal (investmberater) weitergeleitet.
2. Starten Sie sofort! Einfach einen Klick auf das grüne Feld „Join today!“ (oben) und Name, Benutzername, Passwort und E-Mail-Adresse anmelden – wer will, kann mehr Informationen abgeben (das können Sie selber entscheiden). Als Finanzdienstleister wollen Sie in der Regel ja für Ihre Dienstleistungen werben – das können Sie hier kostenlos!
3. Wenn Sie weiter gehen bietet Twitter gleich Hilfe beim Aufspüren von Bekannten, Geschäftskollegen und Firmen. Diesen Service können Sie aber auch einfach überspringen „Skip this Step“ und ihn evtl. später zu nutzen
4. Dann erhalten Sie eine Liste mit ausgewählten Twitter-Profilen. Bei Interesse nehmen Sie die mit, ansonsten entfernen Sie einfach das Häkchen bei „Select All“ und schließen den Anmeldevorgang mit „Finish“.
5. Jetzt ist Ihr Profil schon einsatzbereit. Wenn Sie Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen attraktiv positionieren wollen, empfehle ich Ihnen rechts unter „Settings“ zu klicken, um dann bei „Design“ ein solches auszuwählen – oder noch besser – gleich ein Eigenes zu erstellen bzw. von einer Marketing Agentur ein solches erstellen zu lassen.
6. Schreiben Sie Ihre erste Twitter-Nachricht oder suchen Sie durch einen Klick auf „Find People“ in der oberen Menü-Leiste nach interessanten Twitter-Usern. Für die Twitter Artikel von Investmentberater klicken Sie auf „Follow“ und Sie bekommen fortan die neuesten Nachrichten in Ihren Twitter-Eingang.
7. Laden Sie sich für Ihr iPhone oder Android die kostenfreie Twitter Applikation herunter – dann entgeht Ihnen keine Information mehr und Sie nutzen die Zeit in der Bahn, in Warteschlangen, etc.
21 December, 2010 – 10:15 by Schmid
Beratungstechnologie, Smartphones, Technische Hilfsmittel, Visualisierungen im Beratungsgespräch
Grundsätzlich lassen sich die nachstehend aufgeführten Applikationen den gewohnten Weg über iTunes für das iPhone herunterladen. Übrigens kann es kann gut sein, dass die Apps mittlerweile auch für Android verfügbar sind.
1) “Bloomberg” (Grundversion kostenfrei)
Das Thema spricht für sich. Ausreichend viele Funktionen der Webseite in handlichem Format – egal, ob man on- oder offline ist.
2) “Billings Touch” von Marketcircle
Sie sind als Finanzdienstleister bei einem Kunden unterwegs? Oder bieten Sie ihm die Honorarberatung an?
Dann brauchen Sie ein verlässliches Werkzeug, um Ihre Fahrkosten und ihren Zeitaufwand in der Beratung exakt, übersichtlich und nachführbar aufzuzeichnen.
Eine einfache iPhone Einzelplatz Version zum Testen ist ein kostenfreies App – will man das Tool konkret einsetzen und Rechnungen versenden werden CHF 17,- fällig. Die professionelle Version von Billings Pro Touch beginnt bei $ 199,95 pro Benutzer. Premium-Support, Einbezug mehrerer Mitarbeiter etc. kommen dann gegen Aufpreis. Monatliche Lizenzen fangen ab 24,95 $ pro Benutzer pro Monat an. Sinnvoll sicher zumindest für Führungskräfte, die Rechnungen verschicken, sammeln bzw. genehmigen müssen.
18 December, 2010 – 22:33 by biobio
Technische Hilfsmittel
Danke für den tollen Tipp mit dem Swisscom Lab. Praktisch erwies sich auch z.B. der Swisscom Appviser – der ist gratis für das iPhone erhältlich. 
