20 May, 2010 – 15:16 by Zurichadvise
Anlagefonds, Fondsanalyse, Fund Services, Lustiges und Trauriges aus dem Finanzsektor
Eine wahre Geschichte. Vor genau zwei Jahren – mitten in der laufenden Finanzkrise. Ein Anruf bei einem anderen Vermögensverwalter in der Schweiz.
“Ich habe von diesem Fonds gelesen, klingt spannend für mich, kann ich diesen am Markt erwerben?”
“…ich kann ihnen den im Moment nicht wirklich empfehlen, es ist unser einziger Fonds, er hat knapp -50% zur Zeit”
[demnach kauft man nicht, weil Dinge unterbewertet sind, sondern weil man "ein gutes Gefühl hat...] ??
OHNE WORTE
“Der Fonds ist bei der Bank XYZ aufgelegt, und so kann man den bei jeder Bank kaufen, es lohnt sich nicht, dass ich Ihnen hier Unterlagen zuschicke”.
[demnach nimmt man die Verbundenheit zu einer einzelnen Bank gerne hin; man "hofft" auf deren Loyalität und Willen, diesen Fonds am Markt zu platzieren. Die Unabhängigkeit ist scheinbar egal]
OHNE WORTE
27 April, 2010 – 10:48 by Wealthmanager
Anlagefonds, Fonds, Fondsanalyse, Fondsstandorte, Fund Services, Hedge Fonds
Holla, so kann man sich irren. Bisher dachte ich, das Schweizer Sentiment stünde für ein hohes Level an Misstrauen gegenüber innovativen und ausländischen Lösungen. In der Folge war es auch nachvollziehbar zu verstehen, dass schweizer Investoren mit Sicherheit in der Gruppe der besonders konservativ allozierenden Anleger wären. Skeptisch wurde ich dann, als mir über die Jahre immer mehr bewusst wurde, dass immerhin die Anlage in Funds of Hedgefunds, einer in weiten Teilen Europas immer noch mit Skepsis begegneten Anlageform, zu nahezu 30% des Weltmarktanteils (!) aus der Schweiz heraus geführt wird. Die Finanz und Wirtschaft www.fuw.ch fand vor Kurzem auch in einer Umfrage mit ihren Lesern heraus, dass nur für 15% die gesicherte Rendite, für 44% aber das Kursgewinnpotential und für 41% die Gewichtung beider Elemente eine entscheidende Rolle im Aktienkauf spielen würden. So ist es auch gut zu verstehen, dass heute zunehmend progressive Unternehmen am schweizer Finanzmarkt wachsen, z.B. die ACOLIN Fund Services mit öffentlichen, aber wenig bekannten Long Fund Investments, der Brokerage Pool mit alternativen Single Fund Investments und generell der Marktanteil der unabhängigen Vermögensverwalter.
27 March, 2010 – 9:49 by Moneypenny
Alternative Investments, Anlagefonds, Fondsanalyse, Fondsstandorte, Private Equity
Es ist soweit – endlich können dank eines Versuchsprogramms der Shanghai Regierung für ausländische Anlagen in Renminbi Investmentfonds das weite Feld des Private Equity erschliessen. Die Vollständige Veröffentlichung soll im April starten und betrifft zunächst die ”Pudong New Area”, also das Finanzzentrum der Stadt.
Damit wird die Konversion ausländischer Währung in den Yuan ermöglicht, einer der Gründe, der bislang ausländische General Partners und Limited Partners von Private Equity Investitionen im Land abhielt. Vielleicht gibt es hier im Investmentberater dazu bald mehr zu erfahren?
28 January, 2010 – 20:14 by Hedgeconsultant
Fondsanalyse, Fortbildung
Mit den Möglichkeiten unter UCITS III, bestimmte für Alternative Fonds bewährte Assetkategorien und Handelsstrategien im regulierten Rahmen auch für Publikumsfonds zuzulassen, trägt Früchte. Gerade die Trendfolgestrategien finden dank der Marktentwicklung / Finanzkrise in den letzten Jahren ausgezeichneten Nährboden für quantitative Ansätze in dieser Stratgie. Auf dem jährlich wiederkehrenden Fondskongress in Mannheim konnte C-Quadrat ARTS alleine ganze 12 von 51 möglichen Preisen abräumen. Der Fonds hat eindruckvoll gezeigt, dass die Trendfolge Strategie auch in den Bereichen Renten- und Mischfonds Sinn gemacht hat. Wichtig ist nun zu erkennen, dass die Zeit der Trendfolge in unruhige Fahrwasser kommt. Es gilt also die vielen anderen wichtigen und das Ertragspotential vergrössernden oder stabilisierenden Alternativen Anlagestrategien zu identifizieren.
Der unabhängige Berater wird es schwierig haben, denn es gibt noch viel zu wenige Hedgefonds Manager, die bislang bereit und in der Lage sind, Ihre Strategien auf UCITS III Basis herunterzubrechen. Die Kompromisse sind im Einzelfall auch einfach zu gross. Nach einer Anpassung sind manchmal jegliche identifizierten werttreibenden kritischen Erfolgsfaktoren eines erfolgreichen Hedgefonds hinfällig. In diesen Fällen lohnt es sich, als Kunde seinen Vermögensverwalter zu bitten, Fonds für qualifizierte Anleger in das Depot zu buchen. Denn diesen Fonds ist das Marketing und die öffentliche Publikation verwehrt. Und der Kunde, selbst wenn er als qualifizierter Kunde gilt, ist mit dem Aufspühren leistungsstarker Fonds schlichtweg überfordert.
25 January, 2010 – 20:28 by bullmaster
Alternative Investments, Fondsanalyse, Produktbereiche
Wie jedes Jahr freut man sich auf die Fondsmessen in Deutschland (Fondskongress in Mannheim) und der Schweiz (Fonds´10). Die interessante Frage ist, wer ist neu und was gibt es Neues? Die Frage hat ihre Berechtigung, denn in Zeiten gekürzter Marketing Budgets wird der eine oder andere Fondsanbieter nicht auf den Messen vertreten sein. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und ein paar Neuigkeiten unabhängiger Anbieter kurz beschrieben, die in diesem Jahr auf Messen Beachtung finden sollten (habe ich eine Fondsneuigkeit übersehen haben bitte ich um einen Kommentar und kann diese nachtragen).
Da Vinci mausert sich auch öffentlich
24 November, 2009 – 13:19 by Investmentberater
Alternative Investments, Fondsanalyse, Hedge Fonds
ADVOTERIAL In Deutschland ist eine Studie erschienen u.A. darüber, wie die Informationsbeschaffung über institutionelle Fonds aufbaut und welche Erwartungen institutionelle Nachfrager haben.
im Ergebnis konnte erkannt werden, dass neben „persönlichen Kontakten“ besonders die Suche „auf der Internetseite des Anbieters“ deutlich vor Ratings, Consultants, Recherchen etc. liegt. Es zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass Fondsanbieter über ausgezeichnete Webplattformen verfügen müssen, um sich von ihren Mitbewerbern 
abgrenzen zu können. Eine Alternative dazu ist, dass sich Fondsanbieter mit potentiellen unabhängigen Vermögensverwaltern innerhalb von Communities, wie z.B. dem Brokerage Pool treffen können.
So wurde in der Studie auch als “unabdingbare Serviceleistung” der Anbieter für institutionelle Nachfrager der „Zugriff auf Fondsmanager“ auffällig häufig genannt. Das spricht deutlich für das Bedürfnis der Berater, sich ein ganz persönliches Bild vom Fondsmanager und seiner Arbeitsweise machen zu können. Aus diesem Grunde veranstaltet der Brokerage Pool regelmässig Veranstaltungsreihen wie das „Investment Z’Nüni“. Für diese Events kann man sich auf der Webseite des Brokerage Pool kostenfrei anmelden. Die Studie kann ebenfalls in Auszügen beim Brokerage Pool bestellt werden.
23 September, 2009 – 21:39 by Investmentberater
Aktienanalyse, Fondsanalyse, Fortbildung
[Trigami-Review]
Zwei Dinge möchten wir Euch heute anbieten:
- einen Tipp, wie man qualitativ und kostengünstig in der Schweiz Zugang zu einer grossen Auswahl von Finanz TV kommt (über Bluewin TV (Swisscom) mit Promotions-Angeboten!)
- eine Übersicht der Sender und Sendungen, die dem Vermögensverwalter und Finanzberater bei der täglichen Arbeit helfen
- Die wichtigsten Vorteile von Bluewin TV sind nach meiner Meinung aus Sicht unserer Branche:
Eine echte Alternative zum Kabelanschluss mit viel mehr Möglichkeiten – wenn Sie nämlich Finanz TV im Büro sehen wollen, brauchten Sie früher einen Kabelanschluss (Achtung: Kosten stecken oft in den Mietnebenkosten). Diese monatlichen Kosten sind nach der Installation von Bluewin TV nicht mehr nötig (Kostenvergleich Comparis http://www.comparis.ch/telecom/tvvergleich.aspx).
- Allgemein kann man sagen, dass das digitale Fernsehen eine bessere Qualität bietet als das analoge Fernsehen. Die Senderzahl insgesamt beträgt knapp 140 TV Sender und 130 Radio Sender inkl. Internet Radio.
Beim deutschen BVI Bundesverband für Investment und Asset Management gibt es eine neue CD-ROM, die Informationen rund um Investmentfonds zusammenstellt und erläutert. Menügeführt können gezielt einzelne Abschnitte aufgerufen werden. Die CD “Investmentfonds – einfach praktisch” ist auch als Tool im Beratungsgespräch wertvoll: Einsteiger erfahren hier visuell und anschaulich, welche Vorteile Investmentfonds bieten und Berater und erfahrene Anleger erhalten Berechnungsmodule zu Kapitalentnahmeplänen, Aufbauplänen und Einmalanlagen. Es werden die Arten von Investmentfonds eingeführt und erklärt. Zudem erkennt man, wie die Fondserträge in Deutschland besteuert werden.
