Immobilien, Private Equity, Produktbereiche, Schiff- und Containergeschäft, Steuerlich effiziente langfristige Anlagen, Venture Capital
Flugzeugleasing, Leasingfonds, Lebensversicherungsfonds, Private Equity Fonds, Schiffsbeteiligungen
Wie keine andere Asset-Klasse haben im ersten Halbjahr 2008 geschlossene Flugzeugfonds zugelegt: 470 Millionen Euro Eigenkapital konnten die Initiatoren platzieren, was einem Plus von 438 Prozent gegenüber dem Vorjahreshalbjahr entspricht. Im ersten Halbjahr 2007 waren es 87,36 Millionen Euro. Dies ist eines der Kernergebnisse der aktuellen Befragung, die Feri Rating & Research unter den Initiatoren geschlossener Fonds durchgeführt hat. Die Befragten hatten im Jahr 2007 einen Marktanteil von 62 Prozent.
„Flugzeugfonds liegen jetzt voll im Trend”, sagt Wolfgang Kubatzki, Leiter Rating & Valuation bei Feri Rating & Research, „daran ändern derzeit auch die Diskussion um steigende Kerosinpreise und Probleme bei einzelnen Fluggesellschaften noch nichts.” Für die zweite Hälfte des Jahres erwarten die Bad Homburger Analysten jedoch aufgrund eines Basiseffektes keine vergleichbar hohen Wachstumsraten mehr.
Minus bei Private-Equity- und Immobilienfonds; Schiffsfonds konstant
Lustiges und Trauriges aus dem Finanzsektor, Retrozessionen, Wettbewerbsstörungen
Folgeprovisionen, Maklerauftrag, Unabhängigkeit
In Deutschland kommt es vor, dass bei Übergang einer Kundenbetreuung durch neu vorgelegten Maklerauftrag Folgeprovisionen in Fondsgebundenen Lebensversicherungen nicht, wie man vermuten würde, auf den neuen Vertrieb übertragen werden, sondern beim ursprünglichen Verkäufer bleiben. Besonders die grossen Vertriebe wie AWD, DVAG und MLP aber auch eine Allianz oder Heidelberger Leben setzen hier Ihre Macht durch.
Klar das das nicht im Sinne der Endkunden ist – wie laufen diese Dinge in der Schweiz?
Gegen diesen kundenunfreundlichen Vorgehensweisen sollten wir als unabhängige Finanzberater angehen und so bitte ich die Leser um Mithilfe sich dafür stark zu machen, daß der Kunde entscheiden darf, von wem er betreut wird und wem die Bestandsprovisionen zufließen.
27 February, 2008 – 18:42
Steuerlich effiziente langfristige Anlagen
Fondsanteile, Luxembourg, Quellenbesteuerung, SICAV
Kann mir jemand sagen, ob es stimmt, dass ein Kunde in der Schweiz, der Fondsanteile an einem SICAV in Luxembourg hält, auf Fondsebene in Luxembourg bereits an der Quelle besteuert wird und diese Steuer nicht rückerstattet wird?
