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Vermögensverwalter nutzen in der Regel eine Webseite. Nach Schätzungen sind davon allerdings nur 5% auch wirklich Effizient. Der Grund liegt in der mangelnden Interaktivität herkömmlicher Lösungen. Immer mehr Kunden suchen aber mittlerweile den Dialog mit anderen Kunden, oder sie besuchen Bewertungsseiten, mitunter vergleichen sie online die vom Vermögensverwalter kommunizierten Anlagestrategien. Es ist also an der Zeit, den Dialog mit den Kunden aktiv zu suchen und zu erweitern und systematischer und besser die Kommunikation zu kontrollieren und zum Erfolg zu führen. Das bedeutet auch, dass es sinnvoll ist, sich einmal mit dem Thema CRM Strategie und den in Frage kommenden nützlichen Tools auseinander zu setzen.
Es geht um viel mehr als um die Schlagworte Umsatzwachstum und Kosten senken. Wer viele Jahre in der Branche ist, weiss wie lang und steinig der Weg zu diesen Zielen ist. Es beginnt schon bei der Verkaufsplanung, die – einmal falsch oder richtig aufgesetzt – bereits ausschlaggebend für einen Erfolg oder Misserfolg sein kann. Natürlich benötigt man hier viel Erfahrung, und im besonderen Einzelfall kann man diese nicht einfach einkaufen, sondern diese Erfahrung muss man selber machen. Was aber Erfahrung erst richtig wertvoll macht, ist die Einbettung in eine elektronische Struktur und die Nutzung externen Wissens, um auch aus Fehlern anderer Lernen zu können.
Viele fürchten, sie hätten zu wenig technisches Verständnis für die Führung eines CRM Systems. Dabei ist es überhaupt keine gute Idee, sich bereits zu Beginn des Einstiegs in das Thema CRM mit komplexen IT Lösungen auseinander zu setzen. Schliesslich ist gerade das Vermögensverwaltungsgeschäft eine nahezu vollständig persönliche Sache. Zu viele Parameter und zu viele potentielle Einflussgrössen verderben uns den Spass an der Arbeit mit den Menschen – unseren Kunden.
Unsere Sicht der Dinge verbesserte sich, als wir erste konkrete Lösungen am Markt unverbindlich testen konnten. So kommt die Cobra mit ihrer Lösung Cobra CRM Pro 
bei uns schon mal in die engere Wahl. An dieser Stelle können wir in der Folge auch ein wenig über die Erfahrungen in der Anwendung dieser Lösung speziell im Vermögensverwaltungsgeschäft sprechen.
Dem Thema nähert man sich am besten auf ganz lockere Art: in dem man sich ein Video (Online-Demo Video) mit den Kernvorteilen anschaut und sich mit dessen Inhalten auseinandersetzt.
Um festzustellen, wie die CRM PRO funktioniert, kann man diese 30 Tage kostenfrei testen. Das habe ich umgehend eingeleitet. Ein paar Dinge haben mir auf Anhi
eb besonders gefallen. Wer kennt es nicht, der Kunde ruft an und unser Mitarbeiter sollte in schnellstmöglicher Zeit sofort einen groben Überblick über die Situation des Kunden haben. Dafür gibt es eine Maske, die das Leben ganz einfach schöner macht. Der unmittelbare Überblick beeindruckt auch Kunden und spart Nerven. Der Kunde fühlt sich ganz persönlich bedient, egal was der Grund seines Anrufes ist.
Besonders gut finde ich auch eine CRM PRO Effizienz-Check Analyse – hier stellt Rolf 
Limacher als zertifizierter Business Development Manager selbst fest, welche Potentiale die Software für den Betrieb eröffnen kann. Effizienzsteigerungen können sich so durch professionelle Verkaufssteuerung in Unternehmen auch schon kurzfristig um bis zu 40% durchschlagen. Man fängt also bei den Kosten an und mittelfristig stellen sich dann zusätzlich Umsatzsteigerungen ein.
Im ersten Schritt könnte es Sinn machen, einmal einen kostenfreien Event des Cobra Teams zu besuchen und sich ein persönliches Bild von der Lösung zu machen. Dort lassen sich ganz konkrete Beispiele in der Nutzung dieser Anwendung nachvollziehen. Jetzt zum Angebot
