30 April, 2010 – 20:06 by Investmentberater
Marketing in der Vermögensverwaltung, Sonstiges
[Trigami-Review]
Cola und Red Bull – ohne Frage, beides bekannte Konzepte. Wie kann man als einer der Marktführer nun trotzdem noch zusätzlich völlig neue Kunden ansprechen 
und positiv überraschen? Dieser Frage sollten wir uns in der Vermögensverwaltung auch ab und zu stellen – differenzieren wir unsere Dienstleistung genug oder ist unser Angebot nur eines von Vielen?
Innovationen entstehen oft einfach aus der Kombination von zwei bewährten Konzepten: Beispiel: Cola und Red Bull. Zum einen eine Cola mit 100% natürlichen Inhalts- und Wirkstoffen auf der Basis von Pflanzen und Kräutern, also ganz ohne Chemie. Zum Anderen etwas innovatives Frisches: Red Bull. Eine Marke die immer öfter mit Überraschungen die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Gibt es eine Parallele zu einem Finanzprodukt? Kaum. Zu wenig Bewegung im Markt. Ständige Furcht, mit neuen Botschaften und Lösungen bestehende Kunden zu verlieren. Geld ist eben sooo seriös. Oder?
28 April, 2010 – 17:53 by Investmentberater
Lustiges und Trauriges aus dem Finanzsektor, Savoir-voir et savoir-être
Finanzdienstleistungen sind Produkte, bei denen Vertrauen und Versprechen von Leistungen im Vordergrund stehen. Was hat Beyoncé damit zu tun? Das lösen wir am Schluss dieses Artikels auf. Die Abnehmer von Finanzprodukten sind Kunden, die mit dem technischen Grundgehalt dieser Produkte, den Prozessen und den rechtlichen Inhalten am Liebsten in Ruhe gelassen werden möchten. Nicht anders ist es zu erklären, dass so mancher Disclaimer nur noch Makulatur ist und im Internet “weggedrückt” wird.
Im Blickpunkt dagegen stehen Personen aus öffentlichem Interesse. Sportler, Schauspieler, Sänger und andere Prominente. Ihre Augen versprechen nur Gutes. Wer kann da misstrauen? Schliesslich beinflussen Sie vor den Bildschirmen Millionen von Menschen. Leider sind Finanzprodukte nicht so simpel und kurzweilig wie eine gelungene oder misslungene Gesangsdarstellung oder ein gewonnenes Tennismatch. Auch beim Kauf der von Prominenten (oder ganz normalen Bankangestellten auf Plakaten einiger Grossbanken)beworbenen Finanzprodukte wundert sich im Nachgang der Finanzkrise so mancher Kunde, mit welchen sagenhaft guten Gründen eine Bank oder Versicherung heute ihre Beratungsversprechen (die eigentlich Verkaufsversprechen waren…) von 2007 und vorher durch Hinweise auf Kleingedrucktes revidieren können.
27 April, 2010 – 10:48 by Wealthmanager
Anlagefonds, Fonds, Fondsanalyse, Fondsstandorte, Fund Services, Hedge Fonds
Holla, so kann man sich irren. Bisher dachte ich, das Schweizer Sentiment stünde für ein hohes Level an Misstrauen gegenüber innovativen und ausländischen Lösungen. In der Folge war es auch nachvollziehbar zu verstehen, dass schweizer Investoren mit Sicherheit in der Gruppe der besonders konservativ allozierenden Anleger wären. Skeptisch wurde ich dann, als mir über die Jahre immer mehr bewusst wurde, dass immerhin die Anlage in Funds of Hedgefunds, einer in weiten Teilen Europas immer noch mit Skepsis begegneten Anlageform, zu nahezu 30% des Weltmarktanteils (!) aus der Schweiz heraus geführt wird. Die Finanz und Wirtschaft www.fuw.ch fand vor Kurzem auch in einer Umfrage mit ihren Lesern heraus, dass nur für 15% die gesicherte Rendite, für 44% aber das Kursgewinnpotential und für 41% die Gewichtung beider Elemente eine entscheidende Rolle im Aktienkauf spielen würden. So ist es auch gut zu verstehen, dass heute zunehmend progressive Unternehmen am schweizer Finanzmarkt wachsen, z.B. die ACOLIN Fund Services mit öffentlichen, aber wenig bekannten Long Fund Investments, der Brokerage Pool mit alternativen Single Fund Investments und generell der Marktanteil der unabhängigen Vermögensverwalter.
25 April, 2010 – 18:30 by Investmentberater
Beratungstechnologie, Technische Hilfsmittel
[Trigami-Review]
Was ich hier in unserer Investmentberater Community gut finde ist, dass es immer auch ganz nützliches Handwerkzeug vorgestellt wird, das unsere Arbeit in der Finanzberatung effizienter machen kann. Vor kurzem trat 
man mit einer interessanten Sache an mich heran – das wichtigste (und eines der teuersten) unserer Werkzeuge ist das Telefon. Nun schätze ich mal, dass 50% von uns das Iphone nutzen. Hier die Kosten senken zu können, dürfte ein Menge Aufmerksamkeit wert sein. Ich denke da nicht nur an das Budget für unsere Relationship Manager, sondern auch an unsere Kunden. Schliesslich können wir mit jedem gutgemeinten Tipp Zusatzpunkte im Vertrauen unserer Kunden gewinnen.
Also zum Geschehen. Was kann dieses Tool? Welche Funktionen machen mein Leben leichter?
Da ist zunächst einmal ein bedienerfreundliches Webinterface. OK.
Hier habe ich einmal eine ganze Zahl weiterer Vorteile aufgelistet:
- die Definition von 12 Kurzwahlen (Favoriten) – das muss man haben. Zeit ist Geld. Mit dem iPhone elegant gelöst – gleich mit Bild der Personen der häufig gewählten Rufnummern
20 April, 2010 – 10:55 by CitiAgent
Sonstiges, Technische Hilfsmittel
Ein wirklich wichtiges Hilfsmittel für Geschäftsreisende – Mash-ups von Google Maps. Wer im Moment verreisen muss, weiss wovon ich spreche. Die Vulkan Asche über Europa bringt unsere Planungen völlig durcheinander. Auch die Fernsehsender helfen da wenig – es gibt nur pauschale Informationen und kurze Einblendungen von oberflächlichen Landkarten – keine wirkliche Hilfe. Im Gegenteil, schnell ist eine falsche Entscheidung getroffen und man sitzt im falschen Zug, weil die Wolke mittlerweile weitergezogen ist und der zunächst auf dem Landweg sinnvoll erreichbare Flughafen ist zwischenzeitlich gesperrt.
Was tun? Eine Hilfe wäre z.B. diese Seite: http://www.radarvirtuel.com/ Das Bild im Artikel ist auch gelinkt. Dort aktiviert man unter “layers” den “Volcano Ashes Layer” und sieht dann, wo sich die Wolke zur Zeit in Europa befindet.
Die Karte gibt mit der ungefähren Position der Wolke zumindest ein Indiz für unsere Planungen an. Klickt man auf ein Flugzeug, erkennt man Herkunft und Ziel und kann auch daraus schnell Schlüsse ziehen.
18 April, 2010 – 10:26 by Hedgeinfo
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Mutual Funds, Private Equity Funds, russische Fonds, Russland
Ich habe gehört, dass viele russische Fondsmanager ihren Marktindex seit Jahren schlagen. Leider erfährt man relativ wenig von ihnen, bzw. man muss ein paar wenigen “Grossen” Anbietern vertrauen und bei schwachen Bedingungen die üblichen Lösungen anbieten. Welche russich domizielten Fonds für qualifizierte Kunden gibt es?
