Wie jedes Jahr freut man sich auf die Fondsmessen in Deutschland (Fondskongress in Mannheim) und der Schweiz (Fonds´10). Die interessante Frage ist, wer ist neu und was gibt es Neues? Die Frage hat ihre Berechtigung, denn in Zeiten gekürzter Marketing Budgets wird der eine oder andere Fondsanbieter nicht auf den Messen vertreten sein. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und ein paar Neuigkeiten unabhängiger Anbieter kurz beschrieben, die in diesem Jahr auf Messen Beachtung finden sollten (habe ich eine Fondsneuigkeit übersehen haben bitte ich um einen Kommentar und kann diese nachtragen).
Da Vinci mausert sich auch öffentlich
Nachdem Da Vinci einige erfolgreiche Hedgefonds seit einigen Monaten auch als normale Publikumsfonds anbietet, dürfte man nun auf ihre Erfahrungen im Publikumsbereich gespannt sein. Der Schwerpunkt der Da-Vinci-Strategie liegt in der Nutzung von Anomalien und Ineffizienzen in Optionsmärkten. Sein Potential schöpft der „Strategie UI Fonds“ aus Abweichungen zwischen den impliziten Volatilitäten von Optionen und den historischen oder erwarteten Volatilitäten. Zu den Vorteilen der Da-Vinci-Strategie gehört die geringe, teilweise negative Korrelation zu traditionellen Anlageklassen und die in der Regel niedrige Volatilität der Renditen. Jüngst konnte man schon wieder einen Preis gewinnen, den 1. Platz 2009 in der Kategorie „Relative Value“ bei IBC‘s Annual Hedge Fund Award 2009. Jedenfalls eine erfrischende Alternative zu den üblichen Verdächtigen wie C-Quadrat Kapitalanlage AG oder MAN Investments, die i.d.R. auf Trendfolge Strategien fokussieren, aber auch den Schritt in die Öffentlichkeit der Publikumsfonds vollzogen haben.
Neue Fondspartner und Initiativen bei FORTUNE Fund Services AG und ihrer Tochtergesellschaft FFS Fund Management S.A. (Luxemburg)
Fortune ist eine unabhängige und grenzüberschreitend aktive bankunabhängige Fondvertriebs- und Fondsservice-Gesellschaft. Ihre Dienstleistung mit dem Motto “Alles aus einer Hand” fokussiert auf Fondsinitiatoren und Verbesserungen für deren Wertschöpfungsketten. Mit modularen Lösungen ist Fortune ein idealer Partner für einen Einstieg in den schweizer Kapitalmarkt. In Deutschland ist Fortune durch zahlreiche Fondsverbindungen ein idealer Partner für Fondsvertriebe und Banken, um Spezialitäten- und Nischenfonds anbinden zu können. Als Neuerungen gibt es neben zahlreichen Produktneueinführungen in der Schweiz die personelle Verstärkung im Angebot des Vertriebs- und Provisionssystems durch Ex-Mitarbeiter von JP Morgan, CS und CITCO, scheinbar soll diese Dienstleistung neu im gesamten EU Raum angeboten werden. In Deutschland verstärkt man sich mit Alexander Droste, der die zahlreichen Fondspartner Fondsanalysten und Fondsvertrieben vorstellen wird. FORTUNE stellt sowohl in Mannheim als auch in Zürich mit eigenem Stand sich selbst und einige Fondspartner aus.
Sauren begrenzt sein Volumen
Mit dem Entscheid eines Hard Closing des Sauren Global Defensiv ab dem 31. März 2010 will man bestehenden Investoren weiterhin eine attraktive Wertentwicklung ermöglichen und keine weiteren Anteile mehr auszugeben. Mit einem Fondsvolumen von rund 1,3 Milliarden Euro will man frühzeitig agieren, um dem Markt Zeit zu geben die Information zu verarbeiten. Ein weiterer deutlicher Anstieg des Volumens hätte zu einer Verwässerung von Anlageideen sowie zu der Einschränkung der Flexibilität bei der Umsetzung der Anlageentscheidungen geführt.
In der Schweiz wenden sich Finanzberater und Vermögensverwalter an einen unabhängigen Broker Pool, um keine Mindestvolumen oder Interessenkonflikte durch Vertriebsinteressen Anderer in Kauf nehmen zu müssen.
