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Nicht jeder Vermögensverwalter oder Fondsberater ist gleichzeitig auch als Versicherungsvermittler registriert bzw. ausgebildet. Und längst nicht jeder hat eine verlässliches Abkommen mit einem Versicherungsmakler. Viele haben ein Abkommen aber nutzen es nicht, weil zu wenig Cross Marketing betrieben wird. Wie sollte man nun reagieren, wenn der Kunde, der uns sein ganzes Vertrauen schenkt, nun eben dringend eine Versicherung nutzen sollte? Grundsätzlich gibt es hier zwei Möglichkeiten:
1) Ich lasse den Kunden in dieser Sache völlig im Stich. Das kann zur Folge haben, dass er sich an den nächstbesten Anbieter wendet, der in persönlicher Beratung gleich Ihren Beratungsauftrag abwirbt.
2) Ich weise meinen Kunden darauf hin, dass ein unkomplizierter Versicherungsschutz auch problemlos von ihm selbst im Internet abgeschlossen werden kann. Z.B. bei http://www.allianz24.ch/ und zwar 24 Stunden am Tag.
Warum wir die hier anführen? Ganz klar – dort gibt es sinnvolle Rechner und Inhalte, die das Problem des Kunden unmittelbar lösen können. Schliesslich wollen wir unserem Kunden eine seriöse Empfehlung geben, damit er im Ganzen zufrieden ist. Mit solchen Tipps nebenher erhält man sich nebenbei das Vertrauen in die eigene Kompetenz in der Geldanlage.
Zum Beispiel in der wichtigen Motorfahrzeugversicherung: Diese kann man in der Regel zum Ende eines Jahres mit 3 Monaten Kündigungsfrist kündigen – also zum 30.09.09. So einfach kann man ggf. Prämien sparen. Und damit man gleich einen weiteren Vorteil anbietet – warum nicht an der Formel 1 Aktion der Allianz teilnehmen. Und warum sich nicht auch an der Facebook Community zu diesem Thema eintragen – hier lernt man Leute kennen.
